突发!暴跌40%!欧线大跳水......

时间:2024-08-09 14:26:23
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近期,上半年屡创新高的集装箱运费出现明显松动。


一方面,多家航运巨头开始调降报价,亚欧航线40英尺大柜费率从7月份9000美元左右下调至目前的8000美元以下;


另一方面,期货市场也传递价格松动信号,集运指数(欧线)期货多个合约8日集体大跌。



集运指数(欧线)大跳水


8月8日,集运指数(欧线)期货主力合约跳水,日内跌幅一度扩大至15%。


上海国际能源交易中心挂牌的集运指数(欧线)期货多个合约集体大跌。
截至收盘,主力合约EC2412报2754.9点,跌15.03%。EC2408、EC2410分别跌0.40%和7.77%。EC2502、EC2504、EC2506跌幅均在10%左右。
从8日收盘后的情形看,EC2412较EC2410出现了近20%幅度的深度贴水,这较以往航运市场的淡旺季特征出现明显差异。
拉长周期来看,集运指数(欧线)期货主力合约于今年7月4日飙涨至4763.6点,创上市以来最高点,之后便持续大跌,累计跌幅达40%。
而在今年3月至7月期间,集运指数(欧线)期货主力合约一度暴涨超260%。
现货运价进入调整

其中,现货运价走弱的影响尤为明显。随着货量季节性走弱且船司加班船增加供给压力,现货运价持续回调。
wk32/33报价均值分别是大柜8280美元、大柜8180美元,环比下降150美元、100美元。
海通期货指出,马士基wk33开舱价格二度调降也对市场情绪带来影响。近期价格调整节奏加快,船司每轮降价跌幅200-300美元。
预计8月下旬运价中枢将进一步下移,后续需观察下调频率和幅度。
不过,也有消息显示,基于市场机制考量,全球主要船公司或计划8月15日起上调美西及美东航线运费9%-15%。


另外,新船交付从总量和结构上弥补绕行下的运力缺口,货量同比未见增长的预期下明年运价整体中枢或将下移。


港口拥堵缓解,运力增加
从港口的拥堵数据来看,欧洲航线的紧张程度也有所缓解。
据HPL最新港口数据显示,大部分欧洲港口运营维持正常水平,目前比利时安特卫普港口堆场利用率约为70%,荷兰鹿特丹港口的堆场利用率70%-75%,德国汉堡的堆场利用率约为75%—80%,法国勒阿弗尔堆场利用率约为60%-65%。
从集装箱船在港运力数据来看,受到阶段性台风天气的影响,中国港口在港运力环比上行8.3%,西北欧港口在港运力环比上行2.7%,东南亚港口拥堵继续缓解,在港运力环比下降1.0%。



地缘局势变化


对于下一阶段的运价走势,建议关注三大边际变化。


  • 集装箱船舶绕行情况:特别关注苏伊士运河、曼德海峡及亚丁湾的通行量是否持续低位,以及好望角通行量是否维持高位,这直接影响航线效率和成本。


  • 中东地缘局势:地缘政治的不确定性可能影响红海通航,进而影响全球航运布局和运价。若局势缓和,船公司需时间调整航线,将间接影响市场供需。


  • 运力供应压力:短期内(至9月第二周前),运力供应压力预计较小,因部分新增运力被绕行和港口拥堵所抵消。但需关注后续运力投放的实际情况及其对运价的影响。



总体来看。机构分析认为,近期海运市场整体情绪偏弱,宏观衰退交易预期放大。


后续需要关注集装箱船舶绕行现状、中东地区地缘局势以及运力投放情况的边际变化。从船公司报价看,8月下旬至9月上旬运价中枢预计进一步下行。

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